Deux amies passent la nuit ensemble à se raconter leurs histoires de mecs. Il est minuit, ayant bu plusieurs verres, leurs histoires deviennent de plus en plus croustillantes. Elle sort un vibromasseur. Elle caresse sa joue puis ses seins. Les bouts deviennent durs, traduisant du désir qu’elle éprouve. Elle s’allonge et la regardant dans les yeux, elle s’abandonne à un cunnilingus, stimulé par le vibromasseur. Les caresses sont douces. Elle lui enfonce l’objet qui ne cesse de vibrer, va et vient entre ses cuisses. Elles s’embrassent et s’admirent dans le miroir du plafond. Elle se voit en train de jouir, la tête de son amie bouge langoureusement lui arrachant des gémissements de jouissance. Elles échangent les rôles. Et c’est en levrette, comme prise par un amant au long sexe bien dur, qu’elle se fait démonter l’anus. Leur étreinte explore tous les trous. On les entend jouir toute la nuit.